Archiv der Kategorie: Minenunternehmen

News zu Minenunternehmen, interessanten Goldaktien oder Silberaktien, Insiderkäufe von Vorständen, usw.

Crash der Silber-Lieblinge: Ich habe es (leider) richtig gesehen!

Liebe Leserinnen und Leser,

meist sind die Artikel, für die ich die meiste Kritik einstecken muss, diejenigen, die sich letztendlich bewahrheiten.

Im vergangenen Jahr habe ich hier auf unserer Webseite und auch auf diversen anderen Rohstoff-Webseiten folgenden Artikel publiziert:

Silber oder Silberaktien: Was macht aktuell mehr Sinn

In diesem Artikel, den Sie nach wie vor unverändert einsehen können, habe ich vor der massiven Überbewertung der Silberaktien gewarnt und interessierten Investoren eher dazu geraten, physisches Silber zu kaufen.

Der Grund war die deutliche Übertreibung bei den Silberaktien wie zum Beispiel einer FIRST MAJESTIC, ENDEAVOUR SILVER oder anderen Silber-Lieblingen der Anleger.

Der Silberpreis war kaum etwas gestiegen und die Papiere schossen in die Höhe. Ohne Rücksicht auf fundamentale Bewertungen oder einen Blick auf die Produktionskosten und Margen zu werfen.

Auch wenn ich und meine Leser noch einige gute Wochen im Anschluss verpasst haben, war die Einschätzung exakt richtig und wir haben uns viel Leid und Geld gespart.

Schauen wir uns die oben genannten Silberproduzenten einmal an. Markiert habe ich den Zeitpunkt meines Artikels (13.06.2016) und den aktuellen Kurs der Aktien:

FIRST MAJESTIC SILVER:

First Majestic Silver von Juni 2016 bis heute

ENDEAVOUR SILVER:

Endeavour Silver von Juni 2016 bis heute

Ich war zugegeben etwas früh mit meiner Warnung, da die meisten Silberproduzenten anschließend nochmals nach oben zogen. Doch heute, gut 14 Monate später sehen wir, dass der Markt die Bewertungen korrigiert hat.

Verstehen Sie mich nicht falsch, es geht hier nicht darum das Unternehmen X oder Y schlecht zu machen, sondern nur darum, dass bei einem Silberpreis von unter 20 USD so gut wie kein Silberproduzent in der Lage ist, Wachstum zu generieren, welches es über gesunde Margen finanzieren kann.

Dies zeigt, dass der Silberpreis eindeutig zu niedrig ist.

Die Frage, die wir uns nun stellen müssen ist, sind die Silberaktien insgesamt nun wieder günstig oder immer noch zu teuer.

Hierfür hole ich den Chart vom vergangenen Jahr nochmals aus der Schublade, natürlich per Stand heute.

Vergleichschart Silberminen-ETF (SIL) zum Silberpreis

Wir sehen, dass sich die Ratio zwar vom Top bei 2,60 auf aktuell 2 gesenkt hat (Silberminen sind im Vergleich zum Silberpreis wieder günstiger geworden), jedoch befinden wir uns noch immer auf einem relativ hohen Niveau.

Mir wäre bedeutend wohler, würde die Ratio im Bereich der früher geltenden Tiefs um 1,5 bis 1,7 notieren. Die absoluten Ausverkaufspreise mit einer SIL-Silber-Ratio von 1,05 sehe ich aber nicht mehr.

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Mit den besten Grüßen

Ihr
Hannes Huster

Spannende Situation bei Gold-ETF´s und Goldaktien ETF´s

Computer ersetzen den Menschen

In den vergangenen Jahren wurden Entscheidungen über Kauf und Verkauf im Aktien- oder Währungshandel zunehmend vom Menschen hin zur Maschine übertragen. Computerprogramme und Algorithmen, die in Millisekunden reagieren, ersetzen den gesunden Menschenverstand.

Meistens, soweit man das von außen beurteilen kann, handeln Fonds, Hedge-Fonds und Banken im Eigengeschäft mit Trendfolgemodellen.

Erkennen die Maschinen also starke Trends, wie z.B. im US-Aktienmarkt, dann wird sich darauf fokussiert. Dips werden umgehend automatisch gekauft und so erklärt sich auch die historisch niedrige Volatilität an den US-Aktienmärkten und Bewegungen, wie wir sie derzeit beim DOW JONES Index sehen.

Wie an der Schnur gezogen tickt das Aktienbarometer Tag für Tag nach oben, nachdem der DOW Ende Juli das Hoch überschritten hat:

DOW JONES Verlauf 3 Monate

Diese Bewegungen sorgen dafür, dass Geld von den Maschinen aus anderen Sektoren abgezogen wir und hier investiert wird.

Beim Gold oder gar den Goldaktien ist die Situation anders gelagert. Für die großen Spieler der Wall-Street ist dieser Sektor kaum geeignet und eher ein unangetastetes Feld.

Zwar wissen Vermögensverwalter und Fonds um die Bedeutsamkeit einer Diversifikation, doch den Maschinen ist es egal.

Zudem muss Performance her und die holt man derzeit nun einmal im Aktienmarkt.

Kein Vermögensverwalter oder keine Investmentgesellschaft kann es sich heutzutage, bei extremer Transparenz mehr leisten, gegen diese Trends zu arbeiten.

Genau hier liegt das unkalkulierbare Risiko in den Märkten von heute. Der gesunde Menschenverstand wird ignoriert und nicht mehr gehört. Aktien die laufen, werden von den Computern und ETF´s einfach weiter gekauft. Bewertungen egal – Hauptsache es läuft.

Sonderbare Milliarden-Abflüsse und Umschichtungen bei GOLD

Doch eigentlich wollte ich auf die aktuelle Situation beim GOLD und den GOLD-ETF´s hinaus. Dort wird seit Monaten Geld abgezogen, auch im jüngsten Anstieg von rund 1.210 USD auf 1.260 USD hielten die Mittelabflüsse an.

Dies kann man nur mit der Situation an den Aktienmärkten begründen, nicht mit logischen Argumenten. In der Regel steigen die Zuflüsse bei den Gold-ETF´s mit steigenden Goldpreisen und umgekehrt. In den vergangenen vier Wochen wurden aus dem weltgrößten Gold-ETF GLD 1,46 Millionen Unzen verkauft, was über 5% der Bestände bedeutet:

Große Abflüsse beim SPDR-GOLD ETF (GLD)

Goldpreisverlauf im Vergleichszeitraum

Wir sehen als Mittelabflüsse, obwohl der Goldpreis steigt. Dies deutet entweder auf eine starke physische Nachfrage hin, eine starke Aktivität an der Terminbörse oder einem Wechsel innerhalb der verschiedenen ETF´s.

Was mir ins Auge gestochen ist, dass ein ETF der UBS in den vergangenen vier Wochen extrem starke Zuflüsse bekommen hat.

Übersicht Gold-ETF´s mit interessanten Zuflüssen beim UBS-ETF

Innerhalb von nur 4 Wochen wurden dort 626.500 Unzen Gold gekauft, was einem Anstieg von fast 50% des vorherigen Fondsvolumens entsprochen hat (+47,22%).

Das ist eine sehr interessante Verschiebung, die ich bei meinen Recherchen festgestellt habe. Will hier vielleicht jemand den Markt täuschen?

Jeder Otto-Normal-Anleger, Journalist und auch die Wall-Street schaut nur auf den SPDR-GOLD-ETF, da dieser der Branchenführer ist. Wird dort verkauft, folgt man auf dem Fuße und geht ebenfalls raus.

Doch wo kommen die starken Käufe im UBS ETF her? Schichtet jemand hier Milliarden heimlich um und verkauft andere für dumm?

Milliarden raus aus dem GDX und trotzdem stabil?

Interessant ist auch die Situation im Goldminen-Sektor. Auch hier haben wir seit Wochen massive Abflüsse aus dem führenden Goldaktien-ETF GDX. Seit ca. Mitte Juni wird hier gewaltig Kapital abgezogen:

Zu- und Abflüsse beim GDX Goldaktien-ETF

Seit dem 01.06.2017 wurden 1,63 Milliarden USD aus dem GDX gezogen und nachfolgend der Chart des GDX vom 01.06. bis heute:

GDX-Chart

 

Bei Mittelabflüssen in dieser Höhe müsste der ETF eigentlich deutlich mehr an Wert einbüßen.

Wenn der GDX Goldaktien im Wert von 1,63 Milliarden USD auf den Markt geschmissen hat und der ETF nur etwa 0,30 USD niedriger notiert, wer hat dann das ganze Material aufgenommen?

 

Fazit:

Da ist was faul im Staate Dänemark!

Ich glaube, dass Goldanleger und Anleger aus dem Goldaktien-Sektor gezielt zur Verzweiflung getrieben werden sollen.

Diese Zermürbungsphasen sind bei Gold bekannt und sehr oft werden die letzten „Gläubigen“ aus der Anlageklasse in solchen Phasen herausgeschüttelt.

Wenn Fondsmanager/Vermögensverwalter sehen, dass aus dem GLD oder dem GDX massiv Gelder abgezogen werden, macht sich Unwohlsein breit, wenn man selbst noch investiert ist.

Dieses Risiko kann man nicht eingehen, ohne seinen gutbezahlten Job aufs Spiel zu setzen. Zu traurig wäre es, den sechs- bis siebenstelligen Bonus am Jahresende aufs Spiel zu setzen, der Frau den neuen Brillanten nicht kaufen zu können und die vierwöchige Karibikrundreise auf Pump finanzieren zu müssen!

Deshalb schließt man sich an und verkauft.

Doch irgendwer steht da und hält die Hände zu diesen Preisen auf!

 

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Die Goldwoche – 13.07.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Die Goldwoche vom 04.07.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

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Die Goldwoche: Nächster Bullenmarkt in diesem engen Sektor?

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Die Goldwoche – 28.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

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Hannes Huster

Die Goldwoche: Goldproduzenten günstig wie selten zuvor

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  • Goldpreiseinschätzung: Meine Leser wussten bescheid! 
  • GDX-Junior Umstellungen beendet
  • Hier die neuen Gewichtungen der Aktien im GDXJ 
  • Wer Junior-Aktien haben möchte, muss nun umdenken! 
  • Goldproduzenten wieder extrem günstig 
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Die Goldwoche vom 23.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

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Hannes Huster

Diese Silber-Aktie steigt und steigt!

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  • TERANGA GOLD eine interessanter Kandidat 
  • DANAKALI: Würde ich weiter im Auge behalten 
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Die Goldwoche vom 07.06.2017

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Ihr

Hannes Huster

Die Goldwoche: Großaktionär kauft wie ein Irrer, Gold nach oben und wer steigt hier noch ein?

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  • Höhere Tiefs bestätigen Aufwärtstrend 
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  • TERANGA GOLD: Warum kauft der Großaktionär wie ein Irrer Aktien? 
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Die Goldwoche – 17.05.2017

 

Beste Grüße

Ihr

Hannes Huster

Umstellungen beim GDXJ ETF führen zu Irritationen – Das müssen Sie dazu wissen!

Liebe Leserinnen und Leser,

seit ein paar Tagen gibt es im Bereich der Goldaktien nahezu nur noch ein Thema und das hat vier Buchstaben: GDXJ

Der GDXJ ist einer der Goldaktien ETF´s von VAN ECK, der eigentlich in Junior-Unternehmen investieren sollte. Daher auch das „J“ für JUNIOR im Anhang zu dem großen Bruder, dem GDX ETF.

Ich will das ganze Thema nicht zu kompliziert erklären und möchte Ihnen die Umstellungen kurz und knapp erläutern.

Der GDX-Junior ETF hat ein Problem. Er ist zu groß geworden, um das zur Verfügung stehende Anlagekapital in die bisher 48 zur Verfügung stehenden Aktien zu investieren, ohne nennenswerte Meldegrenzen zu übersteigen oder die Kurse zu stark zu beeinflussen.

Anfang 2016 war der Goldsektor tot und in dem ETF waren nur noch rund 1 Milliarde Dollar investiert. Dann startete der Aufschwung im Goldsektor und viele Anleger investieren der Einfachheit halber in die ETFs. So stieg das Volumen im GDXJ von einer Milliarde auf etwa 5,3 Milliarden Dollar.

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Mein Vortrag in Stuttgart auf der Invest2017 zur Deutschen Rohstoffnacht

Liebe Leserinnen und Leser,

mein Vortag auf der Invest2017 auf der Deutschen Rohstoffnacht ist nun als Video verfügbar.
In diesem Jahr ein Blick über den Goldsektor hinaus auf diverse weitere Rohstoffsektoren.

Die Themen:

– Gold und Silber als Alternativwährung
– Chancen im Rohstoffsektor höher als die Risiken
– Diese Sektoren und Aktien sind meine Favoriten

Viel Spaß beim Ansehen und wenn Ihnen der Vortrag gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben.