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Bestandsaufnahme: Edelmetallmesse + Börse ist doch eine Einbahnstraße + Gold massiv untergewichtet + Goldaktien profitabel und günstig

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Wochen war es auf unserer Webseite und dem kostenlosen Newsletter relativ ruhig. Wir hatten einfach alle Hände voll zu tun und ich war damit beschäftigt, meine Leser täglich mit den neuesten Informationen zu versorgen.

Zudem laufen die Vorbereitungen für die Edelmetallmesse in München, die vom 02. bis 03. November stattfindet! Alle Informationen zur Messe finden Sie auf der Webseite http://edelmetallmesse.com

Sie können sich, wenn Sie sich beeilen, noch die kostenlosen Eintrittskarten sichern. Ich denke die Veranstalter werden diese Möglichkeit bald schließen, also seien Sie schnell:

https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Mein Vortrag „Die Welt der Gold- un Rohstoffaktien – Traumgewinne voraus?“ findet gleich am Donnerstag zur Eröffnung der Messe um 10:20 Uhr statt. Hierzu lade ich Sie recht herzlich ein.

Ansonsten finden Sie mich am Stand Nr. 4.

Ist die Börse doch eine Einbahnstraße?

Der Aktiengroßmeister André Kostolany ist durch viele Zitate bekannt, eines davon ist: Die Börse ist keine Einbahnstraße. Ich will Sie nicht mit Zitaten aus der Börsenwelt langweilen, doch der berühmte Satz „diesmal ist es anders“ ist auch oft der teuerste bei der Aktienanlage.

Blicken wir auf die Standardaktienindizes, dann scheinen alle Sorgen verflogen zu sein und die üblichen Risiken wie Wirtschaftsabschwünge oder geopolitische Konflikte werden kaum noch eingepreist. Auch das ausufernde Schuldenniveau ist vergessen.

Seit der neue US-Präsident Trump im Amt ist, hat der DOW JONES rund 30% zugelegt und der Anstieg lief so gut wie ohne größeren Rücksetzer ab.

DOW JONES 12 Monate:

Dow Jones Chart 12 Monate

Fondsmanager sehen Traumszenario

Eine aktuelle Umfrage der Bank of America bei Fondsmanagern zeigt, dass mit den steigenden Aktienkursen auch die Stimmung unter den Aktienstrategen steigt.

„Goldilocks“ hat die Bank of America ein Szenario getauft, in dem ein überdurchschnittlich hohes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig niedriger Inflation herrscht. Ein Traumszenario für weitere Anstiege bei den Aktien.

Im Herbst 2016 gingen die meisten Fondsmanager noch von einem unterdurchschnittlichen Wachstum aus und ebenfalls unterdurchschnittlicher Inflation.

Aktuell sehen 48% der befragten Fondsmanager ein solches Szenario, ein Mehrjahreshoch:

48% der Fondsmanager gehen vom Traumszenario für Aktien aus

Goldinvestments werden „entsorgt“

Im Gegenzug wurden die Gewichtungen im aktuell eher langweiligen Goldsektor deutlich nach unten gefahren. Besonders viele Privatanleger haben dem glänzenden Metall den Rücken gekehrt.

Auch hier möchte ich Ihnen eine interessante Statistik zeigen. Derzeit sind Privatinvestoren nur noch mit etwa 1% ihres Vermögens in Edelmetall-ETF´s investiert. Je nach Risikoaversion liegen die Empfehlungen einer Goldbeimischung in einem ausgewogenen Portfolio um die 5%. Hiervon sind die US-Privatanleger derzeit meilenweit entfernt.

Wer aktuell also Gold kauft, handelt klar antizyklisch, was in der Vergangenheit oft die größten Gewinne eingebracht hat!

Anteil von Edelmetall-ETF´s in den Portfolios der Privatkunden. In den Jahren 2009 – 2012 lag die Gewichtung bei 5% – 9%:

US-Privatinvestoren „entsorgen“ Gold-Investments

Goldaktien: Günstig und Gut!

Werfen wir noch einen Blick auf die Goldaktien, besser gesagt die Goldproduzenten. Sie wissen, die Goldförderer haben in der Regel einen starken Hebel auf die Goldpreisbewegungen und viele der Goldproduzenten konnten im vergangenen Jahr deutlich zulegen.

Im laufenden Jahr kann ich die Bewegung eher als ernüchternd bezeichnen. Obwohl der Goldpreis zeitweise wieder über 1.300 USD je Unze gehandelt wurde, bröckelten die Kurse der Goldproduzenten im Schnitt eher wieder ab. Es kommt also die Frage auf, auf welchem Bewertungsniveau befinden wir uns derzeit bei den Goldproduzenten.

Hier dient die HUI-GOLD-Ratio als ein Hilfsmittel. Sie zeigt an, wie günstig oder teuer die Goldaktien im Verhältnis zum Goldpreis sind. Als Gold noch um 300 USD notierte, lag die HUI-GOLD-Ratio bei ca. 0,15. Im Top stieg das Verhältnis auf 0,60. Aktuell notiert Gold bei rund 1.285 USD und die Goldaktien sind, gemessen am Goldpreis, so günstig wie im Jahre 2000:

HUI-GOLD-Ratio von 2000 – 2017

Niedrige Bewertung bei hohen Cash-Flows

Niedrige Bewertungen bringen Investoren meist nicht viel, wenn die Unternehmen kein Geld verdienen. Doch interessanterweise stehen die meisten Goldproduzenten derzeit so gut da, wie schon seit viele Jahren nicht mehr. Die fallenden Goldpreise von 2011 – 2015 haben die Unternehmen zum Sparen gezwungen und viele unprofitable Minen wurden geschlossen oder verkauft.

Auch auf Druck von großen Investoren, wie zuletzt zum Beispiel John Paulson (Hedge-Fonds-Manager), fokussieren sich viele Goldunternehmen darauf, den Cash-Flow zu steigern.

So konnten die Goldproduzenten, die im AMEX GOLD BUGS Index enthalten sind, im Jahr 2016 die höchsten Cash-Flows seit der Jahrtausendwende erzielen:

Freier Cash-Flow der Goldproduzenten steigt

Diese Grafik habe ich übrigen von Ronald Stöferle erhalten, der mit seiner Firma Incrementum in dieser Woche „60 Charts für Goldbullen“ veröffentlicht hat. Sie können diese tollen Informationen und Charts kostenlos unter folgendem Link einsehen:

https://www.incrementum.li/en/journal/chartbook-in-gold-we-trust-2017/

Wachstumsdepot +122% in 3 Jahren

Unser Wachstumsdepot ist vom 01.01.2015 bis zum 20.10.2017 um 122% gestiegen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Jahresrendite von rund 40% p.a. in den vergangenen drei Jahren.

Entscheidend bleiben die gekonnte Auswahl der Einzelaktien und eine breite Diversifikation in den einzelnen Rohstoffen. So haben wir eben nicht nur Gold-Aktien im Depot, sondern auch aussichtsreiche Firmen, die in anderen Sektoren aktiv sind. Zudem streuen wir gezielt zwischen den verschiedenen Entwicklungsstufen der Unternehmen, was zusätzliche Diversifikation bietet.

Hätten Sie als Anleger am 01.01.2015 ein Investment in den AMEX GOLD BUGS Index getätigt, so hätten Sie per heute eine Performance von gut 20%. Unser Wachstumsdepot liegt hier mit +122% ein ganzes Stück weiter im Gewinn.

 

Die Zeit zu investieren ist jetzt

Viele der Goldaktien sind im vergangenen Jahr um mehrere hundert Prozent nach oben geschossen. Leider ist es immer so, dass genau zu diesen Euphorie-Phasen die meisten Anleger in den Markt drängen.

Sie wollen den Zug nicht verpassen und springen, teilweise waghalsig, den bereits deutlich gestiegenen Kursen hinterher.

Doch genau jetzt, in den Ruhe- und Konsolidierungsphasen, ist die richtige Zeit für die richtigen Goldaktien.

Viele der Goldproduzenten haben in den vergangenen 12 Monaten wieder deutlich korrigiert und sind nun zu extrem günstigen Bewertungsniveaus zu haben. Doch die Aktien sind nicht nur günstig, sondern fundamental auch hochprofitabel! 

Ich weiß, dass ich mir vermutlich vergeblich die Mühe mache, Sie jetzt davon zu überzeugen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, doch denken Sie daran: Im Einstand liegt der Gewinn!

 

Jetzt Probelesen

 

Beste Grüße

Ihr

Hannes Huster

 

Sehr viele gute Ansätze – Startet jetzt die nächste Gold-Hausse? Goldaktien sind noch extrem billig!

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Handelstagen gab es eine Menge sehr guter Ansätze, die auf ein Ende der Tristesse im Gold-Sektor, aber auch im Rohstoff-Sektor hindeuten.

Eine Baisse wird in der Regel damit beendet, dass es ein oder zwei Branchen-Führer „erwischt“. Ich glaube, dass der massive Einbruch des Rohstoff-Händlers GLENCORE ein solches finales Ereignis gewesen sein könnte. Daher habe ich am Dienstag, den 29.09.2015 meinen Lesern umgehend in unserem täglichen Morning Market Watch informiert:

GLENCORE-Desaster der letzte Wash-Out?

GLENCORE ist eines der großen Themen in den letzten Tagen und Wochen. Der Rohstoffhändler, mit vielen zusätzlichen Beteiligungen in der Branche, kommt gewaltig unter die Räder.

Noch vor rund zwei Wochen hat das Unternehmen bei 1,25 GPB eine Kapitalerhöhung im Gesamtvolumen von rund 2,5 Milliarden USD durchgeführt. Mit weiteren Beteiligungsverkäufen will GLENCORE die sehr hohe Gesamtverschuldung um 10 Milliarden auf 20 Milliarden USD reduzieren. Auch die Dividendenzahlungen sollen eingestellt werden.

All diese Maßnahmen haben aus meiner Sicht die Hedge-Fonds auf den Spielplan gerufen. GLENCORE ist seit Jahrzehnten eine Institution, ich möchte sogar sagen ein Konglomerat, das ihre internen Firmenstrukturen, Geschäfte und Verbindungen stets im Verborgenen gehalten hat.

Nun ist GLENCORE angeschlagen. Ein Fest für Hedge-Fonds und natürlich darf GOLDMAN SACHS bei diesem Spiel nicht außen vor sein. Die sehr negativen Kommentare der Blutsauger spielen den Shorties in die Hände und GOLDMAN ist wahrscheinlich wieder voll dabei!

Den kompletten Artikel finden Sie in der folgenden PDF-Datei: Morning Market Watch 29.09.2015

 

Wie es scheint, lag ich richtig! Die Aktie von GLENCORE, die von den Analysten zerrissen wurde und schon Konkurs-Gerüchte aufkamen, hat sich seitdem um mehr als 60% erholt!

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